Rechnungskorrekturen

Wofür es da ist

Eine ausgestellte Rechnung wird nie bearbeitet. Ändert sich etwas — Ware geht zurück, eine Position wurde doppelt berechnet, der ganze Verkauf wird storniert —, stellen Sie eine Korrektur aus, die sich auf die ursprüngliche Rechnung bezieht. POSolid berechnet die Differenz aus den Positionen der ursprünglichen Rechnung selbst, daher stimmt die Umsatzsteuer immer mit dem Abgerechneten überein.

Erste Schritte

1. Öffnen Sie die Rechnung und tippen Sie auf Korrigieren.
2. Haken Sie Gesamte Rechnung stornieren an, oder setzen Sie die Menge, die jede Position jetzt haben soll — jede zeigt, was dem Käufer zuletzt berechnet wurde. Unveränderte Positionen bleiben, wie sie sind.
3. Geben Sie den Grund ein. Er wird auf der Korrektur gedruckt.
4. Tippen Sie auf Korrektur ausstellen. Die Korrektur erhält eine Nummer aus dem Korrekturkreis; in Polen geht sie wie jede Rechnung an KSeF.

Gut zu wissen

• In Polen muss die ursprüngliche Rechnung zuerst in KSeF sein. Die Korrektur nennt deren KSeF-Nummer, daher lässt sie sich erst ausstellen, wenn die ursprüngliche Rechnung den Status In KSeF hat. Anderswo lässt sich eine Rechnung sofort korrigieren.
• Korrekturen bauen aufeinander auf. Um erneut etwas zu ändern, korrigieren Sie wieder die ursprüngliche Rechnung — die neue Korrektur beginnt bei dem zuletzt Berechneten, nach allen früheren Korrekturen. Eine Korrektur selbst kann nicht korrigiert werden.
• Mengen können sinken oder steigen. Eine Position kann auf null gesetzt werden; eine Position, die schon auf null steht, kann nicht erneut korrigiert werden.
• Die Korrektur übernimmt Käufer, Verkäufer und Verkaufsdatum der ursprünglichen Rechnung. Um den Käufer zu ändern, stornieren Sie die Rechnung vollständig und stellen eine neue aus.
• Eine erstattete Bestellung braucht eine Korrektur. Wird eine Bestellung nach dem Ausstellen ihrer Rechnung an der Kasse erstattet, ist die Rechnung mit Erstattet — Korrektur nötig markiert, bis Sie sie ausstellen.
• Eine vollständig stornierte Bestellung lässt sich unter Neue Rechnung nicht erneut abrechnen — sie gilt weiterhin als abgerechnet. Um sie neu abzurechnen (zum Beispiel an den richtigen Käufer), stellen Sie eine Rechnung ohne Bestellung aus (siehe Rechnungen ohne Bestellung) mit denselben Positionen als Dienstleistung, damit keine Ware doppelt ausgebucht wird. Fragen Sie im Zweifel Ihre Buchhaltung.
• Ware wird nicht zurückgebucht. Eine Korrektur einer Rechnung ohne Bestellung bucht keine Ware zurück ins Lager; korrigieren Sie den Bestand von Hand im Lager.
• Eine Korrektur braucht einen Nummernkreis Korrekturen und das Recht Rechnungen verwalten.

FAQ

Q: Der Kunde hat eine falsche NIP angegeben. Kann ich die Rechnung bearbeiten?
A: Nein. Stellen Sie eine Korrektur aus, die sie vollständig storniert, und dann eine neue Rechnung an den richtigen Käufer — als Rechnung ohne Bestellung, da die Bestellung weiterhin als abgerechnet gilt.

Q: Warum gibt es keinen Knopf Korrigieren?
A: In Polen ist die ursprüngliche Rechnung noch nicht in KSeF (warten Sie auf In KSeF), oder Sie sehen eine Korrektur statt der Rechnung, alle Positionen stehen schon auf null, oder Ihnen fehlt das Recht Rechnungen verwalten.

Q: Kann ich nur den Preis korrigieren?
A: Noch nicht — Korrekturen ändern Mengen. Um einen Preis zu ändern, stornieren Sie die Position oder die Rechnung und stellen eine neue aus.